芯片，熬过来了？

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在昨天德州仪器对芯片复苏表达了强烈的信心之后，另一个芯片巨头ST也发表了同样的看法。

该公司首席执行官Jean-Marc Chery表示，“第一季度净收入与我们业务预期区间的中点持平ST 认为第一季度是市场底部，这得益于个人电子产品收入的增长，但汽车和工业产品收入低于预期”，“毛利率略低于我们业务预期区间的中点，这主要归因于产品组合。与去年同期相比，第一季度净收入下降了27.3%，营业利润率从15.9%降至0.1%，净利润下降了89.1%，至5600万美元。”Jean-Marc Chery进一步指出。

“第一季度，我们的订单出货比有所改善，汽车和工业业务的订单出货比均高于平价，”Chery补充道，“我们第二季度的业务预期中值为净营收27.1亿美元，同比下降16.2%，环比增长7.7%；预计毛利率约为33.4%，受未使用产能费用约420个基点的影响。”

奇瑞总结道:“我们计划将2025年的净资本支出维持在20亿美元至23亿美元之间，主要用于重塑我们的制造版图。虽然我们认为2025年第一季度是底部，但在当前不确定的环境下，我们专注于我们能够控制的事情:持续创新，不断改进和加速我们产品和技术组合的竞争力，专注于先进制造，严格管理成本。”

ASML也预期会增长

在此前，欧洲科技巨头 ASML 上季度达到了其收入预期，并且仍然预计今年的收入将会增长，但由于特朗普的关税动荡给整个行业带来不确定性，订单量有所下降。

这家总部位于荷兰的芯片制造设备开发商报告称，2025 年第一季度的总净销售额为 77 亿欧元，大致相当于该公司之前对该季度估计的中间值，高于去年同期的 53 亿欧元(60 亿美元)。

然而，投资者和分析师对本季度价值 39 亿欧元的订单感到失望，其中 12 亿欧元(13 亿美元)用于购买高端 EUV 设备，而 2024 年第四季度的订单额为 70.9 亿欧元(80 亿美元)。这导致 ASML 股价在盘前交易中下跌 6%。

这也许就是为什么首席执行官 Christophe Fouquet在一月份坚称订单量“不一定能很好地反映或准确反映业务势头”，并表示 ASML 将来将停止提供此数字。

本季度EUV设备收入高于预期，原因是NXE:3800机型的销售组合比NXE:3600机型更大。这些机型每小时可处理的晶圆数量有所不同。

对于 2025 年第二季度的预测，ASML 估计总净销售额将在 72 亿欧元至 77 亿欧元(87.5 亿美元)之间，必须达到该区间的高端，才能避免低于第一季度的数字。

关税问题最近占据了各大媒体的头条，由于特朗普政府不断改变决定，引发了巨大的不安。

谈到其影响，福凯表示:“我认为整个形势仍然很新。我想说的是，许多专家和企业都认同这一点，那就是这种形势正在制造新的不确定性。尤其是在GDP方面。”

不过，他坚持 ASML 早先的预测，即 2025 年的总收入将在 300 亿欧元至 350 亿欧元之间。

首席财务官罗杰·达森 表示，关税对 ASML 等拥有全球业务的公司构成了问题。

“首先，显然可以对运往美国的整套系统、新系统征收关税。这是一类，”达森说。“第二类是针对在美国进行现场作业的零部件和工具征收关税。第三类可能是针对我们进口到美国用于在美国制造的产品；第四类是针对任何其他国家对从美国运往这些国家的货物征收关税。”

我想说，这些是关税带来的不同直接影响。我们正在积极与整个生态系统合作，一旦我们更好地了解了这一切的具体运作方式，就努力将关税对整个生态系统的整体影响降至最低。但我们显然希望将其对我们财务状况的影响控制在尽可能小的范围内。

达森表示，人工智能仍然被视为推动半导体市场需求的因素。他补充说，如果这种情况持续下去，并且客户增加产能，那么 ASML 可能会将今年的营收预期提高到上限，接近 350 亿欧元。

福凯表示，这就是为什么尽管存在关税不确定性，他目前仍预计 2025 年和 2026 年将是该业务的增长年。

他解释说:“我们预计未来将转向更先进的技术。逻辑芯片和 DRAM 芯片都是如此。正如我们在资本市场日所解释的那样，这些技术基本上都需要更先进的光刻技术。”

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