乘联分会：全国乘用车市场延续“北强南弱”格局

中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会9月1日发布的报告显示，虽然部分乘用车企业零售难以拆分到地区，区域总量和总体零售稍有差异，但近几年的车市增长总体呈现“北强南弱”格局。以2025年7月乘用车零售市场为例，北方地区较强，尤其是东北和华北地区，南方地区总体表现相对较差。

具体来看，北方地区车市2025年7月份额较上年同期提升0.9个百分点。东北地区车市这几年不断走强，2023年和2024年均实现较快增长，2025年7月份额仍然保持在5.9%的较高水平。南方经济好，但车市表现较差，华东地区2025年7月车市同比下滑较大，华南地区也较差。

报告显示，从各省销量的具体增长来看，北方地区的宁夏、内蒙古、黑龙江、辽宁和山西等地车市表现相对较强，吉林等地表现也不错。

与此同时，中西部地区车市好于东部地区车市，2025年7月，中部地区车市份额较上年同期增长1.5个百分点，中部的长江地区车市也有所回暖。

在乘用车消费结构方面，SUV呈现较好的增长态势。报告提出，SUV的零售表现在中西部地区相对较强，在东部地区表现相对偏弱，尤其是西北、西南地区SUV的需求比较旺盛。这与地形地貌相关，中西部地区以山区丘陵为主，SUV的市场需求相对较大，SUV动力表现也相对较好，形成SUV较强的特征。

新能源车零售方面，纯电动和插电混动表现较好。报告提出，目前，传统燃油车在中西部和北方地区需求仍然比较大，燃油车占比达到60%左右，而在东部的平原地区，尤其是南方地区，整体新能源车占比达到50%以上的水平。2025年7月，北方地区新能源车销量增长较快，也是插混占比提升明显的区域。

从具体省份来看，在海南和广西，新能源车的占比已经达到60%左右，呈现相对较强增长的态势。广东、江苏、浙江等地也达到50%左右的燃油车比例，新能源车呈现纯电动比例大幅提升的情况。

就2025年8月乘用车零售市场而言，乘联分会认为，在国家“反内卷”的号召下，8月初市场终端折扣有所回收，政策规范与行业自律协同效果显著，价格体系趋于稳健。7月末新一批资金陆续到位后，全国各地以旧换新补贴相继重启。重启后，多省份对资金使用计划进行了分领域、分时段的细化安排，优化补贴发放机制，实施更加精细化的执行策略，保障政策推进平稳有序，助力资金平稳使用至年底。区域间消费释放节奏差异得到有效调节，有助于缓解区域市场波动。各区域车市间分化有所缓解，终端消费潜力进一步释放，市场整体呈现稳健增长态势。

据乘联分会初步推算，8月狭义乘用车零售总市场约为194万辆左右，环比增长6.2%，同比增长2.0%，其中新能源车零售预计可达110万辆左右，渗透率56.7%。

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